6月私募调研逾1500次
私募排排网最新数据显示 ，6月私募调研了356家上市公司 ，涉及28个申万一级行业，合计调研频次达1506次 。其中 ，科技板块仍是私募关注的重要方向 。在业内人士看来 ，下半年AI产业中景气向上 、业绩持续兑现的投资机会值得关注。
私募调研喜欢 科技板块
数据显示，6月共有680家私募参与A股上市公司调研 ，覆盖了28个申万一级行业中的356家公司 ，合计调研频次达1506次 。
具体到行业分布，科技板块备受私募喜欢 。据统计，6月共有72只电子行业标的获私募调研 ，合计频次达455次。此外 ，机械设备 、计算机、电力设备 、基础化工等板块均有超过20只标的获私募调研，频次均超过100次 。
从百亿级私募动向来看 ，6月共有45家百亿级私募调研A股上市公司 ，合计调研频次达234次 。多家百亿级私募在调研时喜欢 电子板块，例如：高毅资产6月调研了20只标的 ，其中电子行业有6只 ，分别为TCL科技 、京东方A、华灿光电 、敏芯股份 、广信材料和万润股份；聚鸣投资调研了17只标的，其中电子行业有7只 ，分别为力源信息、云汉芯城、东田微 、中科蓝讯 、容大感光、水晶光电和万润股份。
沿景气度寻找投资机会
展望下半年 ，私募依然重点关注科技方向的投资机会。
清和泉投资表示，沿着景气度提升的方向寻找投资机会 ，仍然是比较有效的策略 ，看好北美算力链 、国产算力链，以及受益于AI资本开支的半导体设备 。
星石投资分析称，从中期来看 ，AI产业中期资本开支逻辑尚未出现明显变化 ，短期波动并未改变中期产业链的投资价值，那些具有持续盈利能力的优秀科技公司值得关注 。此外 ，部分传统行业优质头部公司业绩表现被市场阶段性忽视 ，近来 已具备不错的中期投资性价比。
趣时资产总经理章秀奇表示，存储技术的进步相对缓慢 ，但GPU算力每年都在快速增长 。在AI推理过程中 ，高达80%的时间用于将数据从存储转移到GPU，而非GPU计算本身 。因此 ，在AI产业浪潮下 ，存储是整个产业链中最核心的瓶颈环节，景气度有望持续向上。
（文章来源：上海证券报）
